Лисица Кумихо, однажды увидев материнскую любовь, стремится исполнить свою заветную мечту – стать человеком, обрести любовь и родить человеческого ребенка. После смерти Сойё, сестры Кумихо, и Тэмина, ее стремление к цели не знает преград: ни милосердия, ни сострадания к людям.

Она решается следовать зову природы и прибегает к убийствам рода человеческого в погоне за мечтой. Мальчик — Джун Ву является неким проводником к цели Кумихо.  Лишь в конце, когда Кумихо находится на пороге превращения в человека, она задается вопросом: «что значит быть человеком, по сути»?

Чем в итоге обернется дружба между лисицей и мальчиком? Удастся ли Кумихо совладать с природой зверя?